МТС выкупает блокпакет в МТС Банк

Москва, РФ — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС — NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, объявляет о заключении сделки по приобретению 25,095% размещенных акций ОАО «МТС-Банк» в соответствии с условиями подписанного в октябре 2012 года индикативного предложения с МТС Банком и мажоритарным акционером банка — АФК «Система», крупнейшей в России и СНГ публичной диверсифицированной финансовой корпорацией.

Согласно подписанным документам, Группа МТС приобретает акции дополнительной эмиссии МТС Банка, эквивалентные 25,095% его акционерного капитала, за сумму в размере 5,09 миллиарда рублей. В результате покупки Группа МТС станет вторым по величине акционером МТС Банка с долей 26,85%¹ . Крупнейшим акционером останется АФК «Система», доля прямого владения которой сократится до 65,3% с 87,1%.

«Впервые в России и странах СНГ МТС создает уникальную группу компаний, которая имеет возможность одновременно развивать бизнес на наиболее динамично растущих рынках – связи, потребительского ритейла и розничных финансовых услуг. Банковские сервисы органично дополнят основной бизнес МТС, и мы сможем получить существенный синергетический эффект для всего бизнеса Группы за счет стимулирования продаж дата-генерирующих устройств в крупнейшей операторской розничной сети, запуска принципиально новых для российского рынка бонусных программ, развития сервисов мобильной коммерции и банковских продуктов. Мы планируем, что к 2017 году доля финансовых услуг в чистой прибыли МТС составит не менее 5%», — отметил президент Группы МТС Андрей Дубовсков.

МТС также заключила пятилетнее соглашение с МТС Банком о совместном развитии кредитного продукта «МТС Деньги». Согласно подписанному контракту, оператор будет получать 70% от ежегодной прибыли проекта, доля прибыли МТС Банка от «МТС Деньги» составит 30%. Распределение прибыли будет соразмерно вкладу компаний в проект.

Сделка по приобретению акций МТС Банка получила все необходимые согласования государственных органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Центральный Банк Российской Федерации (Банк России), и будет завершена по факту регистрации отчета о выпуске дополнительных акций МТС Банка в Центральном Банке в соответствии с требованиями российского законодательства. Сделка была заключена на основе рекомендаций Специального комитета независимых директоров МТС и заключения о справедливости условий сделки, подготовленного Citigroup Global Markets Limited. Консультантами Специального комитета в рамках сделки также выступили Debevoise & Plimpton LLP, Ernst & Young и адвокатское бюро «Линия Права».

О проекте «МТС Деньги»

В апреле 2011 года МТС в партнерстве с МТС Банком (на тот момент — МБРР) запустила проект «МТС Деньги», в рамках которого оператор реализует через свою розничную сеть универсальные банковские карты, позволяющие осуществлять все виды безналичных платежей, в том числе, с использованием терминалов с NFC-ридером), и получать кредиты на покупку товаров в салонах оператора по всей России.

Общее количество эмитированных карт «МТС Деньги» по итогам февраля 2013 года достигло 1,3 миллионов. Доля карт «МТС Деньги» в общем числе банковских карт международной платежной системы MasterCard, выданных «МТС Банком», составила 65%. Число ежемесячно выдаваемых карт «МТС Деньги» с начала 2013 года выросло в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

* * *

За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба ОАО «МТС»
Ирина Агаркова
Тел.: (495) 766-00-25
e-mail: pr@mts.ru

* * *

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 - в Украине. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 2 миллионов. В 2012 году бренд МТС пятый год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире по рейтингу BRANDZ™, опубликованному международным исследовательским агентством Millward Brown, и признан самым дорогим телекоммуникационным российским брендом. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru

* * *

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, включая компанию «Комстар – ОТС», возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.

¹ С учетом акций, которыми владеет ОАО МГТС, дочерняя компания МТС.